序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術，我們為您準備了不同風格的5篇保險公司出勤管理，期待它們能激發您的靈感。

篇1

2020年即將結束，感謝公司領導的培養和教導。我也有很多的收獲、感悟和成長。現結合2020年個人感悟和收獲，將2020年這5個月的工作情況匯報如下：

(一) 業務發展方面

業務發展是隊伍發展的最終目的和立足根本，二者是相輔相成、共同發展的。有業務就有傭金、有收入，伙伴就能留存；有隊伍發展就有人有保費。萊西支公司在隊伍發展和業務發展方面都有了長足的進步，各項KPI指標也達成了公司的目標和要求。在業務和人力達成的基礎上進行基礎管理動作的精細化運作。

(二) 人力發展方面

人力發展也是久久為功的事情，通過定期的基本法講解，激發伙伴晉升的意愿，從知識、態度、技能、習慣等方面，培訓伙伴增員以及創說會的開展。定期做考核預警，不斷夯實架構，精準選拔準主任，進行面談規劃，激發伙伴的積極性和潛力。

(三) 組織培訓

保險公司就是培訓學校。做好新人崗前培訓班、銜接訓練、戰斗營、讓新人能說、會說、敢講。當然要因人施教，培訓是良心活，2021年也是公司培訓提升年。我們作為組訓，是公司承上啟下的重要支柱，我們秉承的準則就是學我所做，進而教我所學。只有在學中做，在做中學，才能幫助和引領團隊理論結合實際，走出一條符合實際發展的道路。只有這樣伙伴們才能欽佩我們，才能信服我們，才能堅定落實執行我們的工作安排。

(四) 基礎管理方面

唯有扎實的基礎才能行穩致遠，唯有精細化的基礎管理動作才能幫助團隊健康穩定發展。基礎管理也是加強制度化經營，讓伙伴們知道應該做什么，如何做，做成什么標準。讓團隊自主化、標準化運營，從出勤管控、會議管理、面試、參訓、上崗等環節不斷優化，才能實現團隊高質量發展。

在團隊分工經營中，做到實名制出勤，不允許出現考勤不參訓的情況，從早會參訓開始抓起，抓出勤人力、抓活動人力、抓有效人力、抓鉆石人力。逐步的要求和夯實團隊。在團隊中發現和培養準主管，不斷進行4A面談，樹立信心，規劃發展。強調晉升文化和感恩文化，實現團隊風清氣正，充滿正能量。

活動量方面，鼓勵伙伴開口講，逼伙伴上臺練，本著一切發生在現場的原則，早會多演練，少講解，30%講，70%練。利用三三訓練法，在學中練，在練中學。不斷總結、不斷改正、不斷迭代。鑄就伙伴過硬的產品、壽功講解技能。只有伙伴強，隊伍才能強，隊伍強，分職場才能強。真抓實干，堅持做正確的事情。量變一定會引起質變。讓伙伴們在練習中產生信心，讓主管們陪訪中增強信心，隊伍就有力量、就會產生戰斗力！有了單兵作戰能力，再就是要加強會銷平臺的運作，提升效率，養成習慣。讓伙伴們通過有效利用職產會、創說會，通過兩會的運作高效的實現保費生產線和新人生產線的運作，幫助隊伍實現穩定的月平臺，再次進行基礎管理的管控，讓月平臺實現環比正增長，關注團隊健康的各項KPI指標，監控團隊發展，實現基業長青。

篇2

【關鍵詞】風險管控；營銷員詐騙；案例分析

一、案件基本情況

2012年4月27日，湖北某保險公司在日常風險預警管理過程中，通過對老客戶進行回訪，發現該公司營銷員王某存在侵占客戶保費嫌疑。經核實后，4月28日，保險公司動員客戶向經偵大隊報案。5月24日，公安局經偵大隊以涉嫌犯合同詐騙罪對王某進行逮捕。2012年10月31日，人民法院以被告王某犯“合同詐騙罪”，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10000元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣10000元，二罪并罰，決定執行有期徒刑五年，并處罰金人民幣20000元。

二、案件成因分析

2011年10月21日，營銷員王某在對保險公司客戶康某進行續收回訪期間，向康某虛構公司產品，并許以9.1%的高收益，以公司名義與康某簽訂了加蓋公司印章的購買“投保年金保險”協議一份，該協議上的印章系王某偽造，騙得康某人民幣13萬元，后將該款用于償還債務。2012年3月11日、4月12日，王某又以“保險公司”要提前收取2012年保費為由，騙得康某人民幣29235元，并也將該款用于償還債務。法院根據受害人康某的報案材料、協議書、相關收據、銀行交明明細清單等銀行對帳憑證，以及保險公司出具的證人證言、情況說明、保險營銷員保險合同及相關材料，判定王某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取保險公司客戶財物，數額巨大；又虛構事實，騙取他人錢款，數額較大，其行為已分別構成合同詐騙罪、詐騙罪，應依法予以數罪并罰。為避免造成不良的社會影響，維護社會穩定和公司市場形象，保險公司全額墊付了受害人康某被騙資金，同時，通過各種方式與王某及其家屬進行溝通，使其歸還行騙和侵占的錢款，爭取了司法從寬處理。本案屬于營銷員侵占客戶保費案件，從案件偵查審理的情況來看，王某利欲熏心、目無國法、鋌而走險是發生此案的直接原因，但結合風險管控責任來看，案件的發生也暴露出保險公司經營管理方面存在的漏洞。透過案件分析，保險公司管理漏洞主要體現在兩個方面：一是營銷員日常管理不到位。據保險公司負責人介紹，自2008年以來，每年都布署開展了“誠信我為先”營銷職場教育活動。并采取早會教育、專題培訓、知識考試等方式宣傳《保險營銷員違規行為處理規定》，但營銷員王某經常無故缺席早會，出勤率不符合管理要求，公司主管因業務發展需要，針對王某無故缺席早會等問題，雖進行了督促，但管理仍存在遺漏。加之王某自身素質缺乏，法律意識談薄，沒有認識到犯罪行為的嚴重性，心存僥幸。二是零現金執行不到位。通過案件發生，可以看出保險公司在執行非現金管理制度方面落實不到位，從而導致營銷人員王某將客戶的續期保費非法侵占。

三、案件結論

根據國務院《防范和打擊非法集資宣傳教育規劃綱要（2010-2015年）》、保監會《關于人身保險業綜合治理銷售誤導有關工作的通知》精神，保險公司有效落實營銷員風險管控措施，重點是要針對制度加大宣傳力度，創建依法合規經營文化，并結合實際情況在職場開展普法教育和警示教育。

四、透過案件看風險防范的措施

其一，加大宣傳教育力度。保險公司可突出預防為主的工作原則，注重教育警示，實現風險教育不分職務、崗位和從業身份，確保教育到公司每個員工和營銷員。通過在公司營業場所張貼“杜絕銷售誤導”和“防范集資詐騙”宣傳畫、建立營銷人員誠信墻的方式，營造職場知法守法氛圍，通過人人簽訂《承諾書》的方式，增強全體員工、銷售人員遵紀守法的自覺性，切實筑牢銷售人員抵制違法行為的思想防線。其二，全面梳理和排查日常工作。保險公司所有部門可共同參與，開展地毯式排查，自查、排查、抽查、復查等方式，徹查不誠信的銷售誤導行為；通過明察暗訪方式，重點檢查產說會、營銷員培訓會是否存在不誠信的誤導行為。其三，發現問題要逐一整改。保險公司需與司法機關建立防范合作機制，定期對基層公司銷售業務進行普查和抽查，嚴肅處理客戶投訴、公司回訪、自查自糾發現的銷售誤導行為，對排查出的銷售人員存在犯罪嫌疑的，不包庇，不姑息，及時向司法機關報案。其四，落實管理者責任追究制度。在追究案件管理人員責任過程中，從重追究風險管控走過場而遺漏案件線索的相關管理責任人。

參 考 文 獻

篇3

實習目的：通過辦公實習了解保險行業及其營銷運作狀況，在此基礎上把所學的商務和營銷理論知識與工作實踐緊密結合起來，培養實際工作操作能力與分析思考能力，以達到學以致用，并積累一定的社會處世經驗。

實習時間：2008.7.10---2008.8.20

實習地點：中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司

實習工作總結報告：

今年暑假，我有幸到中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司進行了為期40天的實習，在這一個多月的實習中我學到了很多在課堂上和書本上根本就學不到的知識，受益匪淺。現在我就對這40天的實習做一個工作小結。

首先介紹一下我的實習單位：中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司。中國人壽保險股份有限公司前身是1949年隨國建立的中國第一家保險公司，幾經演變后，現公司于2003年6月30日根據《中華人民共和國公司法》注冊成立，并于2003年12月17日、18日及2007年1月9日分別在美國紐約、中國香港和上海三地上市。公司名列我國最具價值品牌前十名，是我國保險行業第一品牌;市場份額將近全國的1/2，擁有最多的全國客戶群體和獨一無二的全國性多渠道分銷網絡以及遍布全國的客戶服務支持，是中國壽險市場的領導者;隨著資產的不斷提高，公司已通過為其控股的中國最大的保險資產管理者----中國人壽資產管理公司建立了穩健的投資管理風險管控體系;其經驗豐富的管理團隊將中國人壽在世界500強企業中的排名不斷提高，08年躍居159位，堪稱行業老大。中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司是榮昌縣所轄地區擁有客戶最多和最具實力價值的保險公司。

在中國人壽榮昌支公司，我先后接受了保險業基本理論和中國人壽新推出的險種——萬能險的基本條款及規定的培訓，參加了了關銷售萬能險的產品會和不同形式的客戶聯誼會參與聽講新人培訓會與每周例行的大小型晨會，參與保險人換簽合同的各項流程處理事宜，接待保險業務員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格，輔助個險銷售部及組訓室的其他同事解決工作上的問題等。通過，為這些各種形式的工作參與，我學到了很多寶貴的實用知識搜集整理，主要是：

(1)保險搜集整理以及保險行業的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識，理智的判斷，也激發了我對金融學的深化了解和欲學以致用的興趣。

(2)通過對已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認知能力，通過對保險業的現狀的研究和前景的科學預測，進一步引發了我對職業取向的思慮，幫助了我在大學期間進行的職業規劃和職業生涯設計。

(3)對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善，通過與同事們和眾多的業務員的交往、接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗，交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友，感謝他們對我的指導、教育和思想啟迪。

(4)電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經驗，強化了我對擴展知識\搜集整理和提高能力的學習欲望。

篇4

不可否認,保險營銷制度為我國保險業發展和服務經濟社會做出了重要貢獻。首先,普及了保險知識,為保險意識的傳播起了積極作用。壽險營銷是面對面的營銷,面對面宣傳、面對面咨詢,從而讓保險知識得到全方位的直接傳播。其次,改善保險人的信息傳遞渠道,提高保險人的經營水平。保險營銷業務規模從2002年的1082億元增至2009年的3618億元,占全國人身險總保費的43.8%,最高時2006年達到47%。再次,提高保險供給能力,彌補保險公司機構網點少、展業人員不足的狀況。目前,全國壽險保費收入八成左右來自人,在1993年個人營銷機制建立以前,業務只占壽險保費收入的5%。此外,開辟了新的就業門路,創造就業機會。截止2009年底,全國保險人數量已突破290萬人。

二、我國保險營銷體制存在的問題

保險營銷體制于1992年由美國友邦引入我國,之后國內各家保險公司紛紛效仿。經過十八年的發展,它對中國保險業有不可磨滅的功勞。但從總體上看,現行營銷體制弊端日益突出,不容忽視。

1.制度本身存在的問題。保險人和保險人是一種委托關系,即保險人在保險合同的授權范圍之內,以保險人的名義參與保險市場,從事保險業務活動,其在授權范圍內,與投保人簽約、收費等行為所產生的一切經濟、法律后果,全部由保險人承擔。但在實務中,他們名為保險人實非,看似保險公司員工實非員工,其法律身份沒有合法明確的界定。隨之產生以下三個方面的問題:

1.1約束———激勵機制。保險公司和人之間是松散的委托關系,前者對后者缺乏有效的約束機制。人在授權范圍內的行為結果由保險人承擔。于是,人為追求自身經濟利益最大化會違反最大誠信原則,對公司隱瞞投保人的風險,甚至幫助投保人傳遞虛假信息。而保險公司只能通過增員情況、出勤率、保費收入等量化指標來考核人。為了達標,人想方設法拉客戶,從而增加了保險公司的風險,損害了保險公司的形象。我國絕大部分保險公司采用“傭金制”,根據人的營銷業績支付傭金和獎金。以保費為基礎的激勵,客觀性強、易于操作,但過分強調物質激勵存在片面性,可能引起人的短期行為和道德風險,使客戶滿意度、業務續保率下降,而投訴率、退保率上升。同時,人不享受公司的社會保險及福利待遇,人缺乏安全感、歸屬感和忠誠度。

1.2雙重稅收。按照稅法規定,人需繳納營業稅和個人所得稅。人和保險公司簽訂合同,適用于民法規范,人可作為納稅主體。從這個意義上講,對人征收營業稅可以說是合理的。但在實務中,他們接受保險公司員工化的管理,看似人實非,對他們征收營業稅也不符合國際慣例,大部分發達國家和地區不對人征收營業稅。這樣的雙重稅收對人不盡合理。

1.3隱藏著影響社會穩定的不安定因素。截至2009年底,我國保險人的規模已突破290萬人大關。這是一支龐大復雜且層級嚴密的隊伍。他們不能享受公司的社會保險和福利待遇,因為他們不是保險公司的員工。而在“人海戰術”的經營模式下,他們卻被基層公司,特別是保險營銷團隊主管任意罰款,挪用、克扣傭金,享受員工“待遇”。他們缺乏職業安全感和歸屬感,正當利益訴求被行業忽視,不滿情緒得不到宣泄,隱藏著影響社會穩定的不安定因素。

2.人存在的問題。

2.1素質較低,人員流失嚴重。保險公司粗放經營,不斷拓展市場,需要大量人。而保險產品銷售相對專業,導致人自然淘汰率高,人員流失嚴重。據統計,目前我國保險人13個月的留存率平均只有30%左右,兩年留存率不到15%,遠低于其他國家和地區的水平。人供不應求,保險公司就會降低招聘標準,一些完全不懂保險的人進入這個行業。廣增員、高脫落、低素質、低產能、廣增員的惡性循環使業內人員流動頻繁、人力成本虛增,大量孤兒保單隨之產生。同時,人上崗后看重營銷技巧的學習,忽視保險理論的學習和職業道德的培養,參加的培訓處于一種低水平重復狀態。

2.2營銷觀念落后。人應該站在客戶的角度、以客戶的需求為出發點,實現客戶需求與保險公司產品之間的匹配。而目前,我國人大多處于推銷狀態。人以自身的經濟利益為出發點,大力向客戶推銷公司熱銷產品或傭金比例高的產品,很少考慮客戶的真實需求。這樣很難實現保險產品供需的完美匹配,客戶的需求無法得到最大程度的滿足,從長遠看,保險公司也無法最大程度實現其經濟效益。

三、保險營銷體制完善建議

1.人的多元轉化。面對290多萬人的龐大隊伍,我們要通過科學的聘用機制、激勵競升機制、淘汰機制,對業務能力差、違法違規的人員進行淘汰,保留相對穩定的營銷隊伍,然后分流吸納。第一,可將人轉化為保險公司的銷售員工。這樣明確了人的法律地位和勞動關系,保障了人的合法員工利益,從一定程度上解決了一些根本問題。第二,鼓勵保險公司加強與保險中介機構的合作,將人轉化為保險中介公司的銷售員工,逐步分流銷售職能,走專業化、集約化發展道路。第三,將保險人轉化為以保險公司為用人單位的勞務派遣公司員工,借鑒保安人員、電話銷售話務人員使用管理中借道勞務派遣制度的方式,研究在保險人管理中發揮勞務派遣公司作用的可能性。第四,允許少數專業素質高,管理能力強,又有一定資金實力的營銷員注冊為個人保險人。

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總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。親愛的讀者，小編為您準備了一些保險公司內勤工作總結范文，請笑納!

保險公司內勤工作總結范文1今年以來，我們根據上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、意外險等突擊活動。從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業務發展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務。

一、狠抓理賠和防災防損質量的提高。

公司從狠抓第一現場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，賠付，不斷提高服務質量;二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現各種問題一經查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息;四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業務部門聯系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關業務部門對預案執行情況進行檢查落實，對可能出現的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的紙業、藥業、公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。

二、調整經營思路，強化創新意識，提高公司效益水平

今年我司在抓好效益型險種業務的同時，認真梳理“垃圾”業務，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農險、養殖業保險賠付率高達106%，我司從大局出發，堅決的暫停該險種的發展。企業一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。在注重各險種效益發展的同時，我們改變以往的經營套路，廠車險業務屬于我司續保業務，續保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續保，使其他保險公司措手不及，穩固了業務的發展。紙業有限公司保險業務一直以來是我司囊中之物，續保是在11月份，公司經理室知道一旦提前續保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業務缺口，更好的調整序時業務結構，更多的實現已賺凈保費，決定提前續保了該企業保險業務。我司這些工作是適應股份制改革后經營工作新形勢的發展需要做出的大膽嘗試，也是轉變思想的實驗性思路。

正是由于我司員工勇于承擔重任，善于開動腦筋，充分調動積極性和創造性，做到人人有擔子，個個有責任，因而，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現了新增業務的突破。

保險公司內勤工作總結范文220__年，是我加入__保險公司的第四年。在這一年中，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面取得長足的進步，政治覺悟和業務素質得到較好地提升。現將全年工作總結如下：

一、工作思想方面。

積極貫徹公司關于發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。

二、業務方面。

我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標志、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。

2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。

四、工作中的不足

1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。

2、須加強與人溝通的能力。

3、須加強應變能力。

總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。

保險公司內勤工作總結范文3十六個月彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。“千里之行，始于足下”，這十六個月短暫又充實的實習使我真正體會到一個保險工作者的辛苦，樂趣和責任。由于自己來的較晚，和其他同事還有一定差距。

一年多以來，我把學習期分為了三個階段：熟悉環境、熟悉工作、習慣工作環境和壓力及掌握業務知識。

在每個階段中都使我我收獲良多。

第一個階段：剛到縣公司的前幾天非常難熬：不認識人、不熟悉工作、最難捱的是不能感覺到自己的價值。在這種境況下，使我學會了承受工作高壓下如何緩解自己，如何和同事交流學習。那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優秀的查勘員。說起來，做一名查勘員容易，但要做一名優秀的查勘員就難了。千里之行，始于足下。我從小事學起，從點滴做起。我相信，成之道，唯有恒，因為堅守信念，所以終會有高度。

第二個階段：了解自己的工作性質職能，學習業務新系統，如何做，怎樣做。查勘和定損都是為了確定事故損失而存在的，包括損失的真實性，損失的實際程度，維修或賠償的程度等多個方面，查勘和定損都是理賠工作中的重點，適合事故的查勘和定損通常能為保險公司對事故的處理提供良好的基礎，也為客戶迅速快捷的得到賠付提供了重要的依據.可以說查勘與定損是車險理賠工作的重中之重。

第三個階段：真正的把自己融入進工作之中，能夠獨立查勘，定損，使用系統以及與客戶溝通。

由一個車險查勘定損的門外漢，變成了能夠獨立工作的查勘員。本人較好地完成了實習期工作目標。

在玉溪太保工作，自己認為自己的處事風格，工作態度，完全對得起天地，對得起任何一個客戶，對得起自己的公牌，更加對得起自己的代碼。在此，我首先感謝我的公司，給我提供了一個進入玉溪太保的平臺，同時也感謝太保的領導，給予了我進入玉溪太保工作的機會，沒有這兩者，可能我今天也沒有在這里寫工作總結的機會，因此，我從心底里感謝您們!但是，我更需要感謝的，是曾經教導過我的各位老師傅：朱師、楊師、潘師、陶師、施師、……沒有他們的耐心教導，就算我有在玉溪太保的機會，也沒有今天的成績，人不學不成器，刀不磨不鋒利，如果沒有他們默默的指導與支持，再鋒利的刀韌也因時光的流失與歲月的沖刷而生銹，最終成為一堆廢鐵!一日為師終生為父!父母給予了我生存的機會，他們卻給了我事業發展的動力，誰輕誰重，缺一不可!因此，我在這里，再次表示我對他們的感謝，希望他們工作順利，身體健康!

保險公司內勤工作總結范文420__年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發展歷史上重要的一年，__營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展

工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將十三區部20__年的工作情況和20__年的工作計劃匯報如下：一、20__年的經營成果和工作總結

截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入____萬元，其中期交保費__x萬元，躉交保費____x元，意外險保費____萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷人____人，其中持證人數____人，持證率__%;各級主管__人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

回顧20__年走過的歷程，凝聚著__區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。__區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為__區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初__躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司“______”躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

第三階段：九月份至年底，區部利用__x培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加__公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作“____”區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝__大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

區部從20__年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20__年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20__年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來，區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20__年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導;與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

1、認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在20__年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體__區部人的感激之情!搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“__區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為__區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規模。

回顧20__年我區部的經營歷程，高密度的產品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節假日產品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區部利用“通州開辦國壽個人保險業務8周年”的契機，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”，還要“走出去”，充分利用區部網點多，分布廣的優勢，號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學舉辦的“鄉村式”答謝會、在居民小區、居委會舉辦的“小區式”答謝會，再配合區部或網點內部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，迭起。據統計，五月至七月，區部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區部堅持每周至少一至兩場區部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現了131萬元的巨額保單，成效顯著。

為了給業務人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質量與效果，區部無論是高端客戶還是普通客戶的產品說明會，每次都要進行認真細致的準備，從說明會的流程安排到獎品設置;從主持主講到禮儀服務人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果控制，每一個細節都要精心策劃、充分準備;講師、組訓人員積極配合，服從區部的整體安排，經常加班加點，展現出良好的團隊協作氛圍。產品說明會給業務伙伴提供一個很好的展業平臺和約訪借口，使區部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規模。

(五)積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前__區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

農村網點的人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，__人壽的影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

二、20__年工作中存在的一些問題：

1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;

3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;

4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

三、20__年工作設想

針對20__年的經驗和不足，__區部要在20__年重點做好以下工作：

1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

保險公司內勤工作總結5篇工作總結

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及__區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內勤工作總結范文520__年1月我加入平安,成為平安這個大家庭中的一員。從事保險這個陌生的行業,對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。時至今天已快滿2年了,為了適應當前工作的需要，本人時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。20__年是財險改革的關鍵一年，是面對新變化、落實新機制、執行新規定的一年。二年里，我在公司領導和同事的幫助下不斷的成長。下面結合我的具體情況對20__年的工作做一下小結。

一、工作思想方面。積極貫徹公司關于發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。

二、業務方面。我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標志、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。

2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。

四、工作中的不足

1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。

2、須加強與人溝通的能力。

3、須加強應變能力。

總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。